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深铁接盘华润所持万科股份 万科股权之争迎来终盘

2017-1-13  阅读次数:275

南方网讯(全媒体记者牛思远)持续一年半之久的万科股权之争,峰回路转迎来新变局。

1月12日,万科A股H股双双停牌。12日午间,万科发布公告称,1月11日晚间万科收到华润的通知函,华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司将筹划涉及所持公司股份的重大事项,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动而停牌。

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当日傍晚,有媒体援引消息人士说法称,此次华润将出让所持万科股份,接盘方则为深圳地铁集团。12日晚间,万科发布公告确认了这一消息。华润以22.00元/股的交易价格,协议转让万科A股股份168959.98万股给深铁,约占万科总股本的15.31%,转让总价为人民币371.7亿元。

分析人士指出,深铁获得华润所持全部万科股权后,将成为万科第二大股东。而获得深铁支持的万科管理层,自此话语权明显上升,万科股权之争的解决可谓迈出重要一步。不过由于各方所占股份比例微妙,未来事件走向如何变化仍需观察。

[事件]

华润退出深铁接盘成万科第二大股东

新股东明确表态支持万科管理层

1月12日午间,万科公告接华润通知,因筹划涉及所持公司股份的重大事项而停牌。此后有媒体爆出,华润集团将出让在万科集团所持股份,其股权的接盘方为深圳地铁集团。

12日晚间,万科再发公告确认了市场传言。公告称,收到华润股份有限公司和深圳市地铁集团有限公司的通知,公司股东华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司于1月12日与地铁集团签署了《关于万科企业股份有限公司之股份转让协议》,华润股份和中润贸易拟以协议转让的方式将其合计持有的公司1689599817股A股股份转让给地铁集团。

据悉,此次转让的股份约占万科总股本的15.31%,每股交易价格为22.00元/股,转让总价为人民币371.7亿元。转让完成后,华润股份和中润贸易将不再持有公司股份,而此前刚刚终止重组的深圳地铁集团则接盘成为第二大股东。

万科曾希望以增发股份的方式引入深圳地铁,但相关方案最终因多方未达成共识而终止。2016年12月18日,万科曾发布公告称终止与深圳地铁集团的资产重组事项。

在随后发给媒体的新闻稿中,万科方面表示,深圳地铁成为重要股东将对公司发展起到积极作用,同时衷心感谢华润集团过去16年对万科健康发展的大力支持。今后,万科将和深圳地铁一道,按照国家“十三五”规划发展要求,努力实践“轨道+物业”发展模式,在巩固和发展既有业务的同时,加快向“城市配套服务商”转型。

万科方面称,将坚持“为普通人盖好房子”的发展理念不动摇,坚持以客户为中心的经营宗旨不动摇,坚持走低碳环保的绿色发展道路不动摇,继续发挥行业龙头企业的引领和带动作用,为包括股东、业主、客户、员工等在内的全体利益相关方,创造更多价值提供更好服务。

而在同一份新闻稿中,深圳地铁方面表示,作为国内房地产行业龙头企业,万科拥有优秀的管理团队,丰富的开发经验和扎实的发展基础,入股万科将有利于双方在发挥各自优势的同时,形成更加有效的战略协同。

值得注意的是,深圳地铁明确表示:“将支持万科管理团队按照既定战略目标,实施运营和管理。”

[分析]

万科股权之争迈出解决第一步

股份比例微妙未来变化仍需观察

进入2016年12月以来,证监会、保监会对“险资举牌”明确表达了严格监管的态度。“险资监管”收紧后,被“釜底抽薪”的宝能系在万科股权事件中暂时“哑火”,而中国恒大也及时表态,恒大投资万科是看好其未来的发展前景,恒大无意也不会成为万科的控股股东。

不过,在涉及股权之争的各方中,作为万科最主要的股东之一的华润方面尚未表态,成为一大变数。此次华润终于以协议转让股份的方式退出万科,也让万科股权之争的风向逐渐明朗。

根据目前公开披露数据,宝能系持有万科股权25.4%,深铁持有15.31%,中国恒大集团持有14.07%,安邦持股6.18%,万科管理层通过金鹏计划持有4.14%,万科企业股中心通过德赢计划持有3.66%,证金公司持股2.89%,万科工会持股0.61%。

随着深铁接盘成为第二大股东,并明确表态支持万科管理层,加上刘元生等持股比例较高散户的支持,万科管理层有望超过“宝能系”在总股份中持股比例。而安邦方面,万科曾于2015年年末公开声明欢迎安邦成为其重要股东,安邦也回应希望万科管理团队、经营风格保持稳定,双方关系可见一斑。

此次股东换人后,万科股票将于1月13日开市时复牌。不过,由于各方所占股份比例微妙,万科股权之争尚难言尘埃落定。据媒体报道,恒大持股明面上仅有14.07%,但若加上疑为其盟友者所持H股,恒大所能控制的万科股份可能超过16%。宝能系和恒大股权尚握在手中,未来如何变化仍需观察。

此外,2016年11月29日下午,深交所曾披露万科A当日出现3笔巨额成交记录,累计成交金额高达121亿元,成交数量为4.40亿股,约占万科总股本的3.99%,且成交价格较当日收盘溢价逾5%。而据当日万科晚间公告,宝能、华润、安邦、证金、国金证券和招商财富等均未参与这3笔大额交易。

对于本次交易,广发证券地产首席分析师乐加栋就指出,此次深圳地铁受让华润集团股份,只能说万科股权事件朝着解决方向迈出了第一步。“但要说该事件得到有效解决还为时尚早,局面依然复杂,未来走向有待观察,提醒投资者关注事件进程中的不确定性带来的投资风险。”

[回顾]

2015年7月10日,宝能系首次举牌万科。

2016年3月13日,为对抗宝能系,万科引深圳地铁600亿注入换股。万科公告称,已于3月12日与深圳市地铁集团有限公司签署了一份合作备忘录。收购标的初步预计交易对价介于人民币400亿~600亿元之间。万科拟主要以定向增发股份的方式支付对价。

2016年6月17日,万科发布公告披露资产重组预案,宣布公司拟以发行股份的方式,购买深圳市地铁集团有限公司持有的前海国际100%股权,初步交易价格为456.13亿元。随后该项预案遭到华润的否决。

2016年7月19日,万科举报宝能资管计划违法违规。

2016年7月19日,多家媒体公开报道,万科发布了一份《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,向中国证监会、证券投资基金业协会、深交所、证监会深圳监管局提交。

2016年12月18日,万科发布公告,宣布由于与主要股东未达成协议,因此终止与深圳地铁的重大资产重组事项。

2017年1月5日,万科史上最严跟投制度的修订获得董事会全票通过。在目前万科董事会中主要由管理团队和华润方面董事组成的情况下,跟投修订议案获全票通过被外界解读为万科管理层目前已逐渐与原大股东华润达成了某种和解。

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